最高55%！前三季基金业绩出炉，四成主动权益基金年内跌超10%，债基暂时领先
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来源：券商中国
极致行情下，行业板块轮动加快，三季度以来，煤炭、地产、非银金融表现相对突出，上半年表现较好的ai板块继续回调。
公募基金业绩分化明显，债券型基金指数暂时领先，qdii型基金指数表现次之，主动权益类基金业绩表现相对乏力。
“含ai”基金9月份继续回调，而重仓煤炭、证券、医药等主题的基金强势回血，多只基金单月涨幅超5%。
债券基金方面，8月下旬以来，在各类基金中兼顾正向收益及相对较高稳定性的债券基金，整体出现了较为明显的调整，近八成债券基金9月未能实现盈利。
受益于海外市场的良好表现，qdii基金涨幅不俗，多只跟踪信息技术、医疗保健等板块的纳斯达克100指数产品年内涨幅超30%。
指数基金业绩分化
以申万一级行业来看，上半年表现较好的ai题材相关的通信、传媒和计算机涨幅领先，今年以来累计涨幅分别为34.6%、20.5%和12.6%；此外，石油石化、家用电器、机械设备、非银金融等板块表现也相对优异，年内涨幅均超6%。申万商贸零售行业表现最差，年内下跌24%，美容护理、电气设备、社会服务、农林牧渔等多个板块年内跌幅均超10%。公募基金扎堆的新能源、消费表现持续低迷。
市场行情分化，跟踪部分板块相关指数的指数型基金同样分化。全年来看，表现居前的仍是跟踪游戏动漫主题的基金，如华泰柏瑞中证动漫游戏et、华夏中证动漫游戏etf、国泰中证动漫游戏etf，今年以来累计回报均超40%。
整体来看，指数型基金表现整体好于主动型基金。wind数据显示，股票指数型基金年内平均收益率为-3.8%，亏损明显小于偏股混合型基金指数同期表现。
在过去两三年的结构性行情中，医药、消费、科技、新能源等领域成为公募基金布局的主要方向，相关主题基金也获得了较好的收益；今年以来表现较好的板块，此前公募主动权益基金布局并不多，这也是被动型产品整体表现相对更好的原因之一。
“含ai量”基金业绩继续回调
2023年二季报显示，东方区域发展混合前十大重仓股“大换血”，把一季度重仓的计算机行业换成了酒类公司。二季度末，东方区域发展混合前十大重仓股分别为
有人欢喜有人愁，也有一批没有把握住行情的基金年内遭遇亏损。前三季度亏损幅度最大的主动权益基金是2018年成立的一只灵活配置型基金，今年以来收益为-40%。与冠军基金相比，两者相差了近100%。
该基金重仓股主要集中在光伏、储能等方向，二季度末的重仓股包括
主动权益基金方面，近两成基金年内实现正收益，四成基金产品年内跌幅超10%。其中，跌幅超20%的基金产品数量有300多只，亏损基金数量较此前明显增加，跌幅居前的基金多为重仓新能源等板块。
债基牛市格局现调整
a股权益市场震荡起伏，债券市场稳步抬升，今年前8月债券市场呈现牛市格局。
近期，在稳增长、提振信心政策密集出台，股市触底反弹等背景下，股债跷跷板效应再现，债市出现明显调整。截至最新数据，中证全债指数9月下跌近0.39%，有纯债基金甚至单日下跌1%。
不过从全年来看，大多数债券基金长期业绩表现仍不俗。wind数据显示，近九成债券基金净值今年已创下了历史新高。截至9月底，93%的债券基金年内取得了正收益，工银可转债、天弘稳利a这2只基金今年以来回报率超10%。
wind数据显示，目前债券型基金的规模已达8.5万亿元，占公募基金总规模三成，在各类型基金中增长最为迅速，相比5年前的规模已增长3.6倍，相比10年前的规模则增长了20倍。
目前来看，债券型基金的整体收益震荡走低，不过部分纯债基金的净值则先抑后扬，近期有所修复。
展望后市，业内人士认为，短期来看，债券市场牛市氛围消失后，债市震荡的幅度有所加大。资金面、利率债供给、短期经济数据表现等，都可能对市场形成一定程度的扰动，体现为阶段性的调整风险和机会。
多只qdii基金年内涨幅超30%
相比a股，今年以来，全球其他主要市场的股票指数表现较好，如俄罗斯moex、纳斯达克指数、日经225指数年内涨幅均超20%，带动qdii型基金业绩不断走高。
wind统计显示，qdii股票指数型基金指数保持正收益，远远跑赢今年以来股票型基金、混合型基金的平均收益率。
不难发现，业绩排名靠前的qdii基金主要为跟踪信息技术、医疗保健等板块的纳斯达克100指数产品。
排名垫底的多为港股基金。今年以来，港股反复震荡，恒生指数今年以来累计下跌超12%，跟踪港股的qdii型基金业绩普遍大幅亏损。
责任编辑：吴剑
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